平潭海洋(PME.US)宣布完成400万美元可转换优先股发行

智通财经APP获悉,1月8日,平潭海洋公司(PME.US)宣布,公司已通过注册直接发行的方式出售价值400万美元的A序列可转换优先股,每股账面价值为0.001美元(“A序列优先股”)。

平潭海洋公司表示,公司已签署最终购买协议,出售400万股可转换为公司普通股的A序列优先股,每股发行价格为1美元,法定价格为1.1美元。每股A序列优先股转换为普通股的转换价格为以下两者中的较低者:(i)2.00美元;或(ii)转换日期之前10个交易日中的某交易日最低成交量加权平均价的90%,但不能低于0.44美元,视情况调整。

扣除预估发行费用和配售代理费之后,预估本次发行所得款项净额约为343万美元。该公司拟将发行所得款项净额用于营运资本、常规的公司支出(包括销售和市场推广费用以及向供应商支付应付账款的未付款项)以及交易费用,该公司还可能将部分发行所得款项净额用于购买或投资有竞争力的互补业务、产品或服务。